Face à vous, un professionnel qui s'engage.

  • Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l'égard de mes clients que de leur environnement professionnel

  • Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux des intérêts de mes clients

  • Maintenir en permanence mes connaissances et mes compétences au niveau requis par l'évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire

  • S'enquérir de la situation de mon client, de son expérience et de ses objectifs, afin d'avoir une approche patrimoniale globale pour formuler un conseil

  • Avoir recours à d'autres professionnels quand l'intérêt du client l'exige

  • Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision par mes clients, ainsi que celle concernant les modalités de ma rémunération

  • Respecter le secret professionnel

  • S'interdire de recevoir des fonds de mes clients en dehors des honoraires qui me sont dus