Accompagnement : Nous vous accompagnons à chaque nouvelle étape de vos projets patrimoniaux (Projet de donation, ouverture contrat assurance-vie, transfert de compte, échanges entre les structures bancaires,...)

Confiance : Nous proposons les solutions financières les plus adaptées à votre situation et vous ré-orienterons vers d’autres professionnels (avocat fiscaliste, notaire, ...) pour les questions patrimoniales spécifiques auxquelles nous ne saurions répondre

Disponibilité : Nous vous proposons un point sur votre situation, au minimum une fois par an et plus si vous le souhaitez

Facilité : Lors des évolutions en termes de réglementations et de normes nous assurons le suivi administratif et nous vous tenons informé des impacts sur vos projets

Indépendance : Notre société est une société indépendante et nous en sommes fiers. Cela s’applique à nos choix, nos stratégies et nos conseils qui sont réalisés en toute objectivité dans le but de répondre à vos attentes et de vous satisfaire

Pérennité : Nous construisons une relation dans la durée avec un interlocuteur pour vous accompagner tout en long de votre vie personnelle et professionnelle

Réactivité : Nous sommes disponibles et prêts à répondre avec un engagement de 48H maximum

Rigueur : Nous mettons en œuvre des solutions adaptées qui respectent vos objectifs et votre sensibilité au risque

Transparence : La confiance est impossible sans la transparence ; nous tenons donc à partager avec vous les mécanismes utilisés, les frais payés, les risques encourus et les objectifs visés pour chacun de vos projets