Tout en respectant notre charte, la méthode est simple.

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Après un premier rendez-vous, lors duquel nous déterminons ensemble vos objectifs et nos modalités d'intervention et de fonctionnement, nous réalisons une étude approfondie de votre situation patrimoniale globale. 

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Nous effectuons ensuite les préconisations qui répondent à vos objectifs. Nous vous accompagnons dans la recherche et la mise en place des solutions patrimoniales adaptées à votre situation.

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Enfin, nous assurons un suivi régulier de votre situation et des solutions mises en place tout au long de la relation professionnelle, et à chaque fois que cela s'avère nécessaire.