La méthode

Tout en respectant notre charte, la méthode est simple.

Après un premier rendez-vous, lors duquel nous déterminons ensemble vos objectifs et nos modalités d'intervention et de fonctionnement, nous réalisons une étude approfondie de votre situation patrimoniale globale. 

Nous effectuons ensuite les préconisations qui répondent à vos objectifs. Nous vous accompagnons dans la recherche et la mise en place des solutions patrimoniales adaptées à votre situation.

Enfin, nous assurons un suivi régulier de votre situation et des solutions mises en place tout au long de la relation professionnelle, et à chaque fois que cela s'avère nécessaire.