AE PATRIMOINE - PRES D'ANNECY
Comprendre votre situation avant de proposer une solution
Vos intérêts sont nos racines.
Nous expliquons avant de proposer. Chaque solution vous est présentée avec ce qu’elle apporte, ce qu’elle coûte et ce qu’elle vous fait risquer — à la même place et à la même taille. Si vous ne comprenez pas une solution, nous ne vous la proposons pas.
Ce qui nous engage
Aucun montant minimum
Un patrimoine modeste pose souvent les questions les plus déterminantes.
Une réponse sous 48 heures
À toute demande, sans exception
Nous venons à vous
Nos rendez-vous se tiennent à votre table, pas dans une salle d’attente.
Un point au moins une fois par an
À notre initiative, ou plus souvent si vous le jugez nécessaire.
Le cabinet est indépendant. Il n’appartient à aucun réseau, n’a aucun lien capitalistique avec un assureur ou une société de gestion. Il vous garantit toute l'objectivité du conseil. et ne conseille au profit ni d’un établissement ni d’un produit.
Comment se passe un accompagnement
01
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Le premier échange
Gratuit et sans engagement. Vous exposez votre situation, nous vous disons si nous pouvons vous aider.
Le recueil et l'analyse
Nous examinons votre situation dans son ensemble, pas solution par solution.
Les préconisations écrites
Chacune avec ce qu'elle apporte, ce qu'elle coûte et ce qu'elle fait risquer. Vous décidez.
La mise en place et le suivi
Nous mettons en oeuvre ce que vous avez décidé, et nous faisons le point chaque année.
Des honoraires, des commissions versées par nos partenaires lorsqu’une solution est souscrite, ou les deux selon les situations. Dans tous les cas, les modalités sont chiffrées et arrêtées par écrit avant toute intervention.
Nos publications
Nous venons à vous
Nos rendez-vous se tiennent chez vous, à l’heure qui vous arrange, à Annecy, en Haute-Savoie et dans le Pays de Gex, ainsi qu’en Rhône-Alpes — Lyon, Grenoble, Valence. Ailleurs en France selon les situations, en visioconférence ou en nous déplaçant.
Vous laissez une demande, nous vous rappelons sous 48 heures.
Les conseils du cabinet reposent sur une analyse restreinte des différents types d’instruments financiers. Les partenaires cités le sont à titre indicatif ; leur mention ne constitue ni une recommandation ni une garantie sur les solutions qu’ils proposent. Cette page ne constitue pas une recommandation personnalisée. Le détail de nos statuts, de nos autorités de contrôle, de nos assurances et de nos garanties financières figure sur nos mentions légales.