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VOS PROJETS
Par quel sujet commencer ?
Vous avez une question précise, ou seulement l'impression qu'il faudrait faire le point. Les deux sont de bons points de départ.
On ne prépare pas une retraite sans regarder la fiscalité qui pèsera sur les revenus qu'elle produira. On n'organise pas une transmission sans avoir d'abord protégé le conjoint. Ces huit sujets sont huit portes d'entrée vers la même conversation.
Les huit sujets que nous traitons
Il n'y a pas d'ordre imposé. Commencez par celui qui vous préoccupe le plus.
Vous ne savez pas par où commencer ?
Dites-le simplement. C’est une réponse fréquente, et elle nous convient très bien : nous reprenons depuis le début, en partant de ce que vous détenez et de ce qui vous inquiète.
Prendre rendez-vous
Un premier échange, sur le sujet de votre choix ou sur l’ensemble de votre situation. Il est gratuit et sans engagement. Nous n’avons pas d’agenda en ligne : vous laissez une demande, nous vous rappelons sous 48 heures. Nous nous déplaçons chez vous, en Haute-Savoie, dans le bassin annécien et le Pays de Gex, plus largement en Rhône-Alpes, et partout en France en visioconférence.
Cette page est une communication du cabinet AE Patrimoine. Les informations présentées sont générales et ne constituent pas une recommandation personnalisée : toute recommandation suppose un recueil préalable d'informations sur votre situation, vos connaissances, votre expérience, vos objectifs et votre tolérance au risque. Les conseils du cabinet reposent sur une analyse restreinte des différents types d'instruments financiers. Investir comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Auteur : Eric Abisset. Mis à jour le 3 septembre 2026.