Prendre rendez-vous ou nous contacter

Ce que deviennent les informations que vous nous laissez

 

Qui les traite : AE PATRIMOINE, société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros, RCS Annecy 831 997 580, siège social 118 route d’Annecy, 74600 Montagny-les-Lanches, représentée par son président.

 

Pourquoi : les informations que vous saisissez servent uniquement à vous recontacter, à organiser un rendez-vous et à répondre à votre demande. Si vous cochez la seconde case, votre adresse électronique sert également à vous envoyer nos publications.

 

Sur quelle base : votre demande de rendez-vous est traitée sur le fondement de votre consentement, ou de notre intérêt légitime à répondre à une sollicitation que vous nous adressez. L’envoi de nos publications repose sur votre consentement, que vous pouvez retirer à tout moment.

 

Qui les reçoit : vos informations sont destinées seulement au cabinet. Elles ne sont ni vendues, ni louées, ni transmises à des tiers à des fins commerciales. Elles transitent techniquement par l’hébergeur du site, Wix Online Platforms Limited, et par la messagerie du cabinet, qui agissent comme sous-traitants.

 

Combien de temps : une demande restée sans suite est conservée trois ans à compter de notre dernier contact, conformément à ce que recommande la CNIL. Si votre demande donne lieu à une relation de conseil, les durées applicables sont celles indiquées sur notre politique de confidentialité.

 

Vos droits : vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation et de portabilité de vos données, ainsi que du droit de retirer votre consentement à tout moment pour l’envoi des publications.

 

Comment les exercer : écrivez-nous à info@aepatrimoine.com, ou par courrier au siège social. Si notre réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés, 3 place de Fontenoy, 75007 Paris, ou déposer une plainte sur www.cnil.fr.

 

Le détail complet des traitements figure sur notre politique de confidentialité.

 

Ce que nous ne vous demandons pas par ce formulaire

 

Aucune information sur votre patrimoine, vos revenus, vos contrats ou votre famille. Ne nous écrivez pas de montants, pas de numéros de contrat, pas de références de compte.

 

Ce n’est pas de la prudence excessive. Un formulaire de site n’est pas le bon canal pour ce type d’information, et nous n’en avons aucun besoin pour vous rappeler.

 

Ces éléments se recueillent plus tard, dans le cadre de la relation, par un canal adapté et une fois le premier échange passé. Une recommandation personnalisée suppose ce recueil préalable ; il ne se fait jamais par un formulaire de contact.

 

Ce qui se passe après l’envoi

 

Nous répondons à toute demande sous 48 heures. Ce délai vaut pour la prise de contact, pas pour le rendez-vous lui-même : la date se fixe ensemble lors de cet échange, selon vos disponibilités et les nôtres.

 

Cet appel n’est pas un entretien de vente. Il sert à comprendre votre demande, à vérifier qu’elle entre dans notre périmètre et à convenir d’un moment. Si votre demande relève d’un autre professionnel, nous vous le disons à ce moment-là plutôt que de vous faire déplacer.

 

Si vous n’avez pas de nouvelles passé ce délai, il est possible que votre message ne nous soit pas parvenu : rappelez-nous.

 

Où se déroule le rendez-vous

 

Nous n’avons pas de bureau ouvert au public, et c’est délibéré : nous nous déplaçons chez nos clients, chez eux ou dans leur entreprise. C’est là que se trouvent les documents, la famille et les vraies questions, et cela vous évite un trajet.

 

L’adresse de Montagny-les-Lanches est le siège social de la société. Ce n’est pas un lieu d’accueil : n’y venez pas sans rendez-vous.

 

Nous intervenons en priorité à Annecy, en Haute-Savoie et dans le Pays de Gex. Nous nous déplaçons également en Rhône-Alpes, notamment à Lyon, Grenoble et Valence. Au-delà, nous étudions les demandes au cas par cas, en visioconférence ou en présentiel.

 

Le rendez-vous à distance

 

Un rendez-vous en visioconférence ou par téléphone se déroule dans les mêmes conditions qu’un face-à-face : mêmes documents, mêmes explications, mêmes obligations d’information à votre égard. C’est souvent la formule la plus simple pour un premier échange, ou lorsque vous êtes loin de la Haute-Savoie.

 

Indiquez-le simplement dans votre demande, ou dites-le lors de l’appel.

 

Nous appeler ou nous écrire directement

 

Si vous préférez le téléphone ou le courriel au formulaire, les deux fonctionnent aussi bien et le délai de réponse est le même.

 

Téléphone : 06 31 80 03 98. C’est une ligne mobile ordinaire, non surtaxée.

 

Courriel : info@aepatrimoine.com.

 

Nous n’affichons pas d’horaires d’ouverture : le cabinet n’a pas de lieu d’accueil, et nous sommes souvent en rendez vous une grande partie de la semaine. Si vous n’obtenez pas de réponse immédiate, laissez un message ou utilisez le formulaire — votre demande sera traitée sous 48 heures.

 

Avant de nous écrire, si vous voulez en savoir plus

 

Nos questions fréquentes répondent à ce que l’on nous demande le plus souvent : ce que cela coûte, comment nous sommes payés, s’il faut un patrimoine minimum. Et notre page méthode et honoraires détaille la façon dont se déroule un accompagnement.

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AE PATRIMOINE, société par actions simplifiée au capital de 5 000 euros, RCS Annecy 831 997 580, immatriculée à l'ORIAS sous le n° 17 006 175, registre consultable sur www.orias.fr. Adhérent CNCGP n° 3814ABER. Les informations de cette page ont un caractère général et ne constituent ni une recommandation personnalisée, ni un conseil en investissement. Aucune recommandation ne peut être formulée à partir de ce formulaire : une recommandation personnalisée suppose un recueil préalable d'informations sur votre situation, vos objectifs, vos connaissances et votre tolérance au risque, réalisé dans le cadre de la relation. Les conseils du cabinet reposent sur une analyse restreinte des différents types d'instruments financiers. Le détail de nos statuts, de nos autorités de contrôle, de nos assurances et de nos garanties financières figure sur nos mentions légales.